ラップランドが仕組んだ罠にかかった狼主カエサルは、レッドと匂いを交換させられてしまう。一度として直視したことのないこの牙を、彼女は永遠に忘れ去ることができないだろう。このすべては、ラップランドが狼たちに警告を与えるためのことだった。